FINANCIEEL PLANNER

Finaxo in Amsterdam

Finaxo biedt financieel advies aan particuliere cliënten. Wij helpen u om uw financiële situatie te verbeteren en uw financiële doelen te bereiken. Wij bieden een breed scala aan financieel adviesdiensten zoals financieel beleggen, hypothekenadvies en financiële planning.

100+
Cliënten die financiële vrijheid hebben bereikt.
4.9/5
Gemiddelde klantbeoordeling.
€10.000+
Gemiddelde winst voor onze klanten.
100%
Voldoende aan onze cliënten om onze diensten enkele jaren over te nemen.
Sinds 5 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.
Persoonlijk en deskundig advies voor elk cliënt.
Betrouwbare en discretionaire dienstverlening.
Globaal ingrijpende financiële diensten.

DIENSTEN

Wat wij bieden

Financiële planning

Een overzicht van uw huidige financiële situatie en een plan om uw financiële doelen te bereiken.

Vermogensplanning
Pensioenplanning
Hypotheekplanning
Meer info

Beleggingsadvies

Persoonlijk advies over de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Risicoprofiel bepaling
Portefeuille samenstelling
Beleggingscoaching
Meer info

Hypotheekadvies

Onafhankelijk advies bij het kiezen van de juiste hypotheek voor uw situatie.

Starters hypotheek
Over sluiten hypotheek
Verbouwingshypotheek
Meer info

Financiële coaching

Persoonlijke begeleiding bij het verbeteren van uw financiële situatie en het bereiken van uw doelen.

Budget coaching
Schulden coaching
Sparen coaching
Meer info

Analyse bestaande polissen

Een check van uw huidige verzekeringen en financiële producten op voorwaarden en kosten.

Check levensverzekering
Check pensioenproducten
Meer info

WERKWIJZE

Hoe werken wij?

1

1. Persoonlijke Financiële Analyse

Inschatten van uw financiële posities, uitgaven en doelen om een precieze richting te geven op uw reis naar financiële vrijheid.

2

2. Budgetplanning

Samenstellen van een realistisch en effectief budget om uw financiën goed op peil te houden.

3

3. Effectief Geld Beheren

Optimale financiering van uw doelen, zoals de aanschaf van een woning, de financiering van studie- of vakantieprojecten en meer.

4

4. Leven na het Einde van de Werkelijkheid

Op weg worden geholpen om uw financiële positie op peil te houden na uw pensionering of het einde van uw inkomen.

REVIEWS

Wat klanten zeggen

"Finaxo heeft mij enorm geholpen bij mijn financiële situatie. Ze waren eerlijk, transparant en hadden een brede kennis van de financiële markten. Ze hebben mij een financieel plan opgesteld dat mij helpt om mijn financiële doelen te bereiken."

Pieter van der Meer
Utrecht

"Finaxo heeft mij geholpen bij het vinden van een geschikte hypothek. Ze waren enorm behulpzaam en hadden een brede kennis van de hypothekenmarkt. Ze hebben mij een hypothekenplan opgesteld dat mij helpt om mijn financiële doelen te bereiken."

Anneke Jaspers
Amsterdam

"Finaxo heeft mij geholpen bij het vinden van een geschikte belegging. Ze waren eerlijk en transparant in hun aanpak en hadden een brede kennis van de beleggingsmarkt. Ze hebben mij een beleggingsplan opgesteld dat mij helpt om mijn financiële doelen te bereiken."

Jasper van der Wal
Rotterdam

FAQ

Veelgestelde vragen

Wat zijn uw vergoedingen en hoe worden deze berekend?
Mijn vergoedingen kunnen variëren afhankelijk van de diensten die u nodig heeft. Ik werk met verschillende modellen, waaronder een vast uurtarief, een vast bedrag per project, een percentage van het beheerd vermogen, of een combinatie hiervan. Ik zal u altijd een duidelijke uiteenzetting geven van de kosten voordat we beginnen.
Welke kwalificaties en ervaring heeft u?
Ik ben een gecertificeerd financieel planner (CFP) en heb [aantal] jaar ervaring in de financiële sector. Ik heb een master in [opleiding] en ben gespecialiseerd in [specialisatie]. Ik houd mijn kennis up-to-date door regelmatige bijscholing en ben aangesloten bij [organisatie/beroepsvereniging].
Hoe beschermt u mijn persoonlijke en financiële gegevens?
De bescherming van uw gegevens is van het grootste belang. Ik maak gebruik van beveiligde systemen en software om uw informatie te bewaren en te verzenden. Ik voldoe aan de geldende privacywetgeving (AVG) en heb interne procedures om de vertrouwelijkheid te waarborgen. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren.
Hoe vaak zal ik contact met u hebben en hoe verloopt de communicatie?
De frequentie van het contact hangt af van uw behoeften en de diensten die we afspreken. We kunnen afspraken plannen op basis van uw voorkeur, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Communicatie kan verlopen via telefoon, e-mail, videovergadering of persoonlijk, afhankelijk van wat voor u het prettigst is.
Wat als ik niet tevreden ben met uw diensten?
Ik streef ernaar om u de best mogelijke service te bieden. Als u ontevreden bent, hoor ik dat graag. We kunnen dan bespreken wat de problemen zijn en hoe we deze kunnen oplossen. U heeft altijd het recht om onze overeenkomst te beëindigen, volgens de voorwaarden die in het contract staan beschreven.

Ben je klaar om een financieel succesvol leven te leven?

Ontdek onze diensten voor een duidelijke route naar financiële vrijheid.

CONTACT

Neem contact op

Finaxo biedt financieel advies aan particuliere cliënten. Wij helpen u om uw financiële situatie te verbeteren en uw financiële doelen te bereiken. Wij bieden een breed scala aan financieel adviesdiensten zoals financieel beleggen, hypothekenadvies en financiële planning.

020 – 123 45 67
info@financieel-planner.itlive.nl
Amsterdam

Stuur een bericht